مقدمة
في يومي ERP عرض السعر (Quotation) يُستخدم قبل إبرام الصفقة، والفاتورة بعد الاتفاق والتوريد. الاختيار الخاطئ يربك الذمم والإيرادات والامتثال الضريبي.
متى تستخدم عرض السعر (Quotation)
عندما العميل يطلب عرضاً أو مقارنة أسعار ولم يقرر الشراء بعد.
في مرحلة التفاوض أو المناقصة؛ المستند للتقديم وليس للتحصيل.
عندما تريد توثيق العرض دون تأثير محاسبي (لا إيراد ولا ذمة حتى القبول).
متى تستخدم فاتورة مبيعات
عندما تم الاتفاق على البيع وتوريد البضاعة أو الخدمة (أو جزء منها) وتريد تحصيل المبلغ.
عندما تحتاج مستنداً ضريبياً رسمياً (فاتورة ضريبية/إلكترونية) للعميل والجهة الضريبية.
عندما تريد ترحيل المبيعات إلى المحاسبة وتحديث الذمم والإيرادات والمخزون.
التسلسل الموصى به
أنشئ عرض سعر → بعد موافقة العميل حوّله إلى فاتورة مبيعات (إن وُجدت ميزة التحويل في يومي ERP) → رحّل الفاتورة واصدر المستند الضريبي. لا تُصدر فاتورة رسمية قبل إبرام الصفقة؛ لا تبقى عرض السعر كأساس للتحصيل دون تحويله لفاتورة.
خاتمة وCTA
استخدم عرض السعر في يومي ERP للعروض والتفاوض؛ استخدم فاتورة مبيعات عند إبرام البيع والتحصيل والالتزام الضريبي. حوّل العرض إلى فاتورة عند القبول لضمان التتبع الصحيح.
للمزيد: الفاتورة وعرض السعر، الترحيل التلقائي، الفاتورة الإلكترونية، وحدة المبيعات.