كيف تُنشئ تقرير مبيعات مخصص حسب المندوب والفرع في يومي ERP؟
مقدمة: لماذا تحتاج لتقرير مبيعات حسب المندوب والفرع؟
مدير المبيعات أو مدير الشركة لا يهتم برقم واحد لإجمالي المبيعات فقط، بل يحتاج أن يعرف:
من مندوبي المبيعات يحقق أفضل نتائج؟
أي الفروع أقوى أداءً؟
هل يوجد مندوب يبيع كثيراً لكن بهامش ربح منخفض؟
يومي ERP يوفّر تقارير مبيعات جاهزة، لكن يمكنك أيضاً:
إنشاء تقارير مخصصة (Custom Reports) حسب المندوب والفرع والفترة.
في هذا المقال سنشرح سيناريو عملي لإنشاء تقرير مبيعات مخصص يجيب على أسئلة الإدارة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخليج ومصر.
القسم الأول: تجهيز البيانات اللازمة للتقرير
1) التأكد من ربط الفواتير بالمندوب والفرع
قبل بناء أي تقرير، تأكد أن:
كل فاتورة مبيعات تحتوي على:
فرع (Branch) صحيح.
مندوب مبيعات (Salesperson) مذكور في رأس الفاتورة أو في حقل مخصص.
بهذا:
يمكن للتقرير أن يجمّع النتائج بدقة حسب هذه الأبعاد.
2) تنظيم مندوبي المبيعات في النظام
سجّل كل مندوب كـ:
مستخدم (User) في Yaomy ERP.
أو كحقل مرجعي في الفواتير (حسب تصميم النظام).
الأفضل:
ربط حساب المستخدم بمعلومات مندوب المبيعات مباشرة لتسهيل التصفية في التقارير.
القسم الثاني: الوصول إلى شاشة تقارير المبيعات في Yaomy
الخطوة 1: الدخول إلى وحدة التقارير
من القائمة الرئيسية:
اذهب إلى “التقارير”.
اختر “تقارير المبيعات” أو “Sales Reports”.
الخطوة 2: اختيار تقرير أساسي كنقطة انطلاق
يمكنك:
اختيار تقرير جاهز مثل “مبيعات حسب الفاتورة” أو “مبيعات حسب العميل”.
ثم تخصيص الفلاتر والأعمدة ليتحوّل إلى تقرير “مبيعات حسب المندوب والفرع”.
القسم الثالث: تخصيص تقرير المبيعات حسب المندوب والفرع
1) تعيين فترة التقرير
في أعلى الشاشة:
اختر:
الفترة الزمنية (أسبوع، شهر، ربع سنة، سنة، أو نطاق مخصص).
هذا يسمح بمراجعة الأداء خلال فترة محددة (مثلاً الشهر الماضي).
2) إضافة أبعاد (Dimensions) المندوب والفرع
إذا كان التقرير يدعم الأعمدة/الأبعاد المخصصة:
أضف:
عمود الفرع (Branch).
عمود مندوب المبيعات (Salesperson).
في بعض الأوضاع، يمكنك:
عرض النتائج مجمّعة (Grouped) حسب هذين البُعدين:
فرع → مندوب → إجمالي مبيعاته.
3) اختيار مقاييس الأداء (Metrics)
حدّد الأعمدة الرقمية المهمة، مثل:
إجمالي المبيعات (بالعملة الأساسية).
عدد الفواتير.
متوسط قيمة الفاتورة.
إجمالي الخصومات.
إجمالي الضريبة (اختياري).
بهذا تحصل على:
صورة شاملة عن أداء كل مندوب في كل فرع.
القسم الرابع: حفظ التقرير كعرض مخصص (Saved View)
الخطوة 1: حفظ الإعدادات الحالية
بعد ضبط الفلاتر والأعمدة والتجميع:
استخدم خيار “حفظ التقرير” أو “Save View”.
اختر اسماً واضحاً مثل:
تقرير مبيعات — حسب المندوب والفرع — شهري.
الخطوة 2: مشاركة التقرير مع الإدارة
يمكن:
منح صلاحية الوصول لهذا التقرير:
لمدير المبيعات.
لمان يهمه الأمر من الإدارة العليا.
كما يمكن:
تصدير التقرير إلى Excel أو PDF للاجتماعات الشهرية.
القسم الخامس: استخدام التقرير في اتخاذ القرار
1) مقارنة أداء المندوبين داخل نفس الفرع
باستخدام التقرير:
قارن بين:
مندوب 1 ومندوب 2 في فرع الرياض مثلاً.
انظر إلى:
إجمالي المبيعات.
متوسط قيمة الفاتورة.
نسبة الخصومات.
هذا يساعد على:
اكتشاف من يحتاج تدريباً إضافياً.
مكافأة من يحقّق أرقاماً أفضل بهامش ربح معقول.
2) مقارنة أداء الفروع
يمكن لمستوى أعلى من التقرير أن يعرض:
إجمالي مبيعات كل فرع.
هوامش الربح تقريباً (عند الربط مع تكلفة البضاعة).
من هنا تستطيع:
إعادة توزيع المخزون.
تعديل الخطة التسويقية لكل منطقة.
الخاتمة (H2): تقرير واحد مخصص يغني عن عشرات الجداول اليدوية
بدلاً من:
تصدير فواتير المبيعات إلى Excel كل مرة.
بناء جداول محورية (Pivot) يدوياً.
يمكنك في Yaomy ERP:
إنشاء تقرير مبيعات مخصص مرة واحدة.
حفظه.
استخدامه أسبوعياً أو شهرياً بنقرة واحدة.
بهذا:
تقلّل الوقت الضائع في “تجهيز الأرقام”.
وتزيد الوقت المتاح لتحليل النتائج واتخاذ القرارات.
دعوة للإجراء (CTA) لمرحلة MOFU
إذا كنت تعتمد حالياً على Excel فقط لرؤية أداء المبيعات:
جرّب بناء تقرير مبيعات مخصص في Yaomy ERP حسب المندوب والفرع.
احفظه واستخدمه لمدة شهرين لمراجعة:
من يحقّق الأهداف ومن يحتاج دعماً.
ستكتشف أن:
تغيير بسيط في طريقة عرض الأرقام يمكن أن يغيّر طريقة إدارتك للمبيعات بالكامل.