في هذا المقال سنتحدث عن نسخ إعدادات الفرع.
مقدمة
عند فتح فرع جديد غالباً تريد تكرار إعدادات فرع قائم في يومي ERP
مثل:
الصلاحيات،
المستودعات،
قوائم الأسعار،
والحسابات الافتراضية،
بدلاً من إعادة التهيئة من الصفر.
الخطوة 1: إنشاء الفرع الجديد
من إعدادات الفروع أضف فرعاً جديداً بالاسم والرمز والعنوان.
تأكد من ربطه بالشركة الصحيحة إن كان هناك أكثر من شركة.
الخطوة 2: تكرار المستودعات وقوائم الأسعار
إن لم توجد ميزة نسخ تلقائية:
أنشئ مستودعاً جديداً للفرع بنفس إعدادات المستودع في الفرع القديم (إن أردت نفس الهيكل).
استخدم نفس قوائم الأسعار أو أنشئ قوائم جديدة مع نفس القيم وربطها بالفرع الجديد.
الخطوة 3: نسخ الأدوار والصلاحيات
إن كان لكل فرع أدوار خاصة:
انسخ الأدوار (Roles) أو أنشئ نسخاً جديدة مع ربطها بالفرع الجديد.
عدّل صلاحيات المستخدمين:
أضف الفرع الجديد للمستخدمين الذين يجب أن يصلوا إليه،
وأبعده عن من لا يجب أن يرى بياناته.
الخطوة 4: إعداد الحسابات الافتراضية
في إعدادات المحاسبة أو الفرع:
تأكد من ربط الفرع الجديد بحسابات البنوك والصناديق والمخزون المناسبة.
يمكنك تقليد إعدادات الفرع القديم مع تعديل أرقام الحسابات حسب الحاجة.
خاتمة وCTA
نسخ إعدادات فرع إلى فرع جديد في يومي ERP يتم عملياً عبر:
إنشاء الفرع،
ثم تكرار المستودعات وقوائم الأسعار والأدوار والصلاحيات والحسابات الافتراضية.
خطّة منظمة توفر وقت التهيئة وتقلل الأخطاء.
للمزيد: إدارة الفروع في يومي ERP، صلاحيات حسب الفرع، النسخ الاحتياطي قبل تغييرات كبيرة.