في هذا المقال سنتحدث عن إضافة مورد.
مقدمة
إضافة مورد جديد في يومي ERP تتيح تسجيل فواتير المشتريات والمدفوعات وربط أوامر الشراء. نستعرض الخطوات الأساسية.
الخطوة 1: فتح شاشة الموردين
من وحدة المشتريات أو الشركاء (Partners) اختر “موردين” أو “إضافة مورد”. ستظهر بطاقة المورد.
الخطوة 2: البيانات الأساسية
أدخل الاسم الرسمي للمورد، ورقم التسجيل الضريبي، والعنوان ووسائل الاتصال. الاسم عادةً إلزامي؛ الرقم الضريبي مهم للفواتير والامتثال.
الخطوة 3: التصنيف والفرع
إن وُجد تصنيف للموردين (مورد مواد، خدمات) اختر المناسب. حدد الفرع الافتراضي إن لزم في بيئة متعددة الفروع.
الخطوة 4: الربط المحاسبي
المورد يُربط عادةً بحساب “ذمم دائنة موردين” أو حساب افتراضي للمشتريات. تأكد من الحساب أو اترك الافتراضي حسب إعدادات يومي ERP.
الخطوة 5: الحفظ والتحقق
احفظ البطاقة. تحقق من ظهور المورد في قائمة الموردين وجرّب إنشاء أمر شراء أو فاتورة مشتريات مرتبطة به.
خاتمة وCTA
إضافة مورد جديد في يومي ERP تتم من بطاقة المورد: الاسم والبيانات الضريبية والربط المحاسبي. بعد الحفظ يمكن ربطه بأوامر الشراء والفواتير.
للمزيد: وحدة المشتريات، أمر شراء، فاتورة المشتريات، ربط الفاتورة بأمر الشراء.