في هذا المقال سنتحدث عن إعداد ضريبة القيمة المضافة VAT في.
مقدمة: لماذا إعداد ضريبة مضافة في النظام؟
في السعودية تطبّق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفي دول خليجية أخرى ومصر تختلف النسب والإجراءات. عدم إعداد ضريبة القيمة المضافة في نظام المحاسبة والمبيعات يؤدي إلى أخطاء في الفواتير والإقرارات وتعقيدات عند المراجعة. يومي ERP مصمّم لدعم الفواتير والترحيل المحاسبي مع إمكانية ربط الضرائب بالمستندات (فواتير مبيعات ومشتريات، إشعارات، مرتجعات)، وربطها بالامتثال الضريبي مثل ZATKA في السعودية.
هذه الصفحة توضّح: ما الذي تحتاج إعداده لضريبة القيمة المضافة في يومي ERP على مستوى الشركة والفرع، كيف تُربط الضريبة ببنود الفواتير (شامل/غير شامل)، وكيف تضمن توافق الإعداد مع الفاتورة الإلكترونية والتقارير الضريبية في الخليج ومصر.
أولاً: عناصر إعداد ضريبة القيمة المضافة في يومي ERP
إعداد ضريبة مضافة في يومي ERP يشمل عادةً:
تعريف نوع/بند ضريبة (مثلاً VAT 15%) مع النسبة والقواعد (على المبلغ، شامل أو غير شامل).
ربط الضريبة بالإعدادات الافتراضية للشركة أو الفرع (مثلاً ضريبة افتراضية للفواتير المحلية).
ربط الضريبة بالمستندات: في بنود فواتير المبيعات والمشتريات يمكن تحديد نسبة الضريبة أو اختيار «شامل الضريبة» بحيث يُستخرج المبلغ الضريبي من الإجمالي.
الترحيل المحاسبي: حركات الضريبة (مدين/دائن) تُرحّل إلى حسابات الضريبة المعرّفة في دليل الحسابات أو في الحسابات الافتراضية للمستندات.
في السياق الخليجي والمصري، من المهم أيضاً التمييز بين الفواتير الخاضعة للضريبة والمعفاة، وفواتير التصدير إن وُجدت، وربط الترقيم الضريبي (مثل ZATKA) بنوع المستند (فاتورة ضريبية، فاتورة مبسطة، إلخ).
ثانياً: خطوات إعداد VAT على مستوى الشركة والفرع
1) الدخول إلى إعدادات الشركة أو الإعدادات المالية/الضريبية في يومي ERP.
2) إنشاء أو تفعيل بند ضريبة القيمة المضافة (مثلاً اسم «ضريبة القيمة المضافة 15%»، نسبة 15%، قاعدة الحساب حسب السياسة).
3) تحديد الحسابات المحاسبية لحركات الضريبة (ضريبة مخرجات، ضريبة مدخلات) في دليل الحسابات أو في إعدادات الحسابات الافتراضية للمستندات.
4) ضبط السلوك الافتراضي للفواتير: هل الأسعار المعروضة «شاملة للضريبة» أم «غير شاملة» حسب السوق (السعودية غالباً شاملة)، وربط ذلك بعرض الفاتورة للعميل والترحيل.
5) إن كان لديك فروع في دول مختلفة، يمكن أن يكون لكل فرع إعداد ضريبة أو نسبة مختلفة حسب التشريع المحلي.
بهذا الشكل يصبح إعداد ضريبة القيمة المضافة في يومي ERP متسقاً مع الفواتير الصادرة والواردة والترحيل والإقرارات الضريبية.
ثالثاً: الربط مع الفاتورة الإلكترونية وZATKA
في السعودية، منظومة ZATKA تطلب ترقيماً ضريبياً للفواتير الخاضعة للضريبة ونموذجاً معيّناً. إعداد VAT في يومي ERP يجب أن يكون متوافقاً مع نوع المستند الذي يُصدَر (ضريبي/مبسّط) وحساب الضريبة في البنود. عند الترحيل، يجب أن تظهر مبالغ الضريبة بشكل صحيح في القيود وفي التقارير الضريبية حتى لا يحدث تعارض بين النظام والمنظومة. مراجعة إعدادات الحسابات الافتراضية وربطها ببنود الضريبة يضمن أن الترحيل التلقائي من الفواتير ينتج قيوداً صحيحة للضريبة.
رابعاً: أفضل الممارسات للشركات الصغيرة والمتوسطة
1) حدد سياسة واضحة: أسعار الفواتير شاملة أم غير شاملة، وطبّقها بشكل موحّد في الإعداد.
2) راجع دورياً حسابات الضريبة في دليل الحسابات والتأكد من ربطها بحركات الفواتير.
3) استخدم التقارير الضريبية أو مخرجات الترحيل للتحضير للإقرارات (VAT Returns) دون تعديل يدوي كبير.
4) إن كان لديك معاملات تصدير أو معفاة، عيّن لها قواعد ضريبية منفصلة إن أمكن لتفادي الخلط.
بهذا الشكل يصبح إعداد ضريبة القيمة المضافة في يومي ERP أساساً سليماً للامتثال الضريبي في السعودية والخليج ومصر.
خاتمة ودعوة للعمل
يومي ERP يدعم إعداد ضريبة القيمة المضافة وربطها بالفواتير والترحيل والامتثال. ضبط إعداد VAT في نظامك يقلل الأخطاء ويسهّل الإقرارات والمراجعة.
جرّب يومي ERP مجاناً أو تواصل مع فريق المبيعات لمعرفة كيف تُعدّ الضريبة والفاتورة الإلكترونية لشركتك.
اقتراحات ربط داخلي
صفحة الامتثال الضريبي والفواتير الإلكترونية ZATKA في يومي ERP.
صفحة وحدة المحاسبة والترحيل التلقائي في يومي ERP.
مقال إغلاق فترة محاسبية وآلية القفل في يومي ERP.
صفحة وحدة المبيعات والفواتير في يومي ERP.
مقال ربط فاتورة مبيعات بدفع العميل والمطابقة في يومي ERP.
