مقدمة
في يومي ERP الفاتورة “غير مرحّلة” تعني أن الحركة المحاسبية (القيد) لم يُنشأ بعد أو فشل إنشاؤه. النتيجة: التقرير المالي والمخزون قد لا يعكسان هذه الفاتورة. نستعرض الأسباب والحلول.
أسباب محتملة لعدم الترحيل
الفاتورة في وضع مسودة: بعض الأنظمة لا ترحّل إلا الفواتير في وضع “مؤكدة” أو “مرحّلة”؛ تأكد من تأكيد الفاتورة أو ضغط زر “ترحيل”.
الحسابات الافتراضية ناقصة: الترحيل يحتاج حسابات افتراضية للمبيعات والتكلفة والضريبة والذمم؛ إن نَقص أحدها يتوقف الترحيل. راجع إعدادات الحسابات الافتراضية وربط الأصناف/الفئات بالحسابات.
ربط الصنف بالمحاسبة: صنف بدون حساب مبيعات أو تكلفة يمنع الترحيل؛ راجع بطاقة الصنف أو فئة الأصناف.
الفترة المحاسبية مغلقة: إن كان تاريخ الفاتورة يقع في فترة محاسبية مغلقة، قد يرفض النظام الترحيل؛ استخدم تاريخاً ضمن فترة مفتوحة أو راجع صلاحية فتح الفترة.
خطأ تقني أو صلاحيات: قد يمنع النظام الترحيل لسبب تقني (اتصال قاعدة بيانات، مهلة) أو نقص صلاحية؛ راجع رسالة الخطأ وسجل النشاط.
كيف تعالج
تحقق من حالة الفاتورة (مسودة/مؤكدة) وأكمل الإجراء المطلوب للترحيل.
راجع رسالة الخطأ عند الضغط على “ترحيل”؛ غالباً تشير إلى الحساب أو الحقل الناقص.
أكمل الحسابات الافتراضية وربط الأصناف ثم أعد محاولة الترحيل.
إن كان التاريخ في فترة مغلقة، صحح التاريخ أو راجع سياسة الإغلاق مع مدير النظام.
خاتمة وCTA
فاتورة المبيعات تبقى غير مرحّلة في يومي ERP عادةً بسبب وضع المسودة أو نقص الحسابات الافتراضية أو ربط الأصناف أو إغلاق الفترة. راجع هذه النقاط لمعالجة المشكلة.
للمزيد: الترحيل التلقائي، أخطاء الترحيل من الفواتير، وحدة المحاسبة، الحسابات الافتراضية.