في هذا المقال سنتحدث عن العملاء والشريك Partner إعداد وإدارة.
تمهيد
في يومي ERP، الطرف الذي تتعامل معه (عميل أو مورد) يُعرَّف غالباً ضمن نموذج «شريك» (Partner): بيانات الاتصال، العنوان، الحساب الدفتري للذمم، وربما حد الائتمان ونوع الضريبة. إعداد العملاء والشركاء بشكل صحيح يضمن دقة الفواتير والترحيل والتقارير. هذه المقالة تشرح إعداد وإدارة العملاء والشركاء في يومي ERP.
ما هو الشريك (Partner) في السياق التقني؟
كيان يمثّل عميلاً أو مورداً أو كليهما؛ له اسم، جهة اتصال، عنوان، وحساب (أو حسابات) في دفتر الأستاذ للذمم المدينة أو الدائنة. قد يُربط به حد ائتمان، نسبة ضريبة، وشروط دفع. في الفاتورة يُختار الشريك (العميل أو المورد) فيرتبط المستند بحسابه وتقاريره.
كيف تُعدّ العملاء والشركاء في يومي؟
إنشاء شريك جديد: اسم، نوع (عميل/مورد)، بيانات الاتصال، والحساب الدفتري للذمم. إن كان عميلاً: تحديد حد ائتمان إن وُجد، وربط الضريبة المناسبة. إن كان مورداً: ربط حساب ذمم دائنة. بعد الإعداد، الفواتير والتحصيلات أو المدفوعات تُسجّل على الشريك فيظهر في تقارير الذمم والأرصدة.
لماذا الإعداد الصحيح يهم؟
خطأ في ربط الشريك بحساب خاطئ يربك الذمم والتقارير. عدم تعريف حد ائتمان يسمح بتجاوز الحد. في يومي، الربط بين الشريك والحسابات الافتراضية والضريبة يضمن اتساق البيانات من الفاتورة حتى القيد والتقرير.
الخلاصة ودعوة للعمل
العملاء والشركاء (Partner) يُعرَّفون في يومي ببياناتهم وحساباتهم وحد الائتمان. إعدادهم بشكل صحيح يضمن دقة الفواتير والذمم. للتعمق: وحدة المبيعات والفواتير في يومي ERP، حد الائتمان والمدينون، والموردون: إعداد ومعايير اختيار. يمكنك تجربة النظام لإنشاء شركاء وعملاء وربطهم بالفواتير.
