مقدمة
في Yaomy ERP:
يُستخدم مفهوم الشريك (Partner)
ليغطي:
العملاء.
الموردين.
وأحياناً كيانات أخرى ذات علاقة مالية.
هذا المعجم يشرح أهم المصطلحات
المتعلقة ببيانات الشركاء
حتى تكون:
سجلات العملاء والموردين
مرتبة وقابلة للتقارير الدقيقة.
المصطلح 1: شريك (Partner)
الشريك:
هو:
سجل أساسي لكيان تتعامل معه مالياً،
قد يكون:
عميلاً.
موردًا.
أو كليهما.
في Yaomy ERP:
بطاقة الشريك تحتوي:
البيانات الأساسية.
العناوين.
البيانات الضريبية.
وإعدادات الحسابات الافتراضية.
المصطلح 2: عميل (Customer)
العميل:
هو:
شريك تبيع له بضائع أو خدمات.
في بطاقة العميل:
يمكنك:
تحديد حد ائتمان.
شروط الدفع.
تصنيفه حسب القطاع أو المنطقة.
هذا يؤثر على:
تقارير المبيعات والذمم المدينة.
المصطلح 3: مورد (Vendor / Supplier)
المورد:
هو:
شريك تشتري منه بضائع أو خدمات.
في بطاقة المورد:
تُحدَّد:
شروط الدفع.
العملة.
الحسابات الافتراضية للمشتريات.
ويظهر في:
تقارير المشتريات والذمم الدائنة.
المصطلح 4: حد الائتمان (Credit Limit)
حد الائتمان:
هو:
الحد الأقصى لرصيد العميل
الذي تسمح به الشركة
قبل إيقاف المبيعات الآجلة.
في Yaomy ERP:
يمكن ضبطه:
لكل عميل،
واستخدام تنبيهات
عند تجاوز هذا الحد في فواتير المبيعات.
المصطلح 5: شروط الدفع (Payment Terms)
هي:
المدة أو الطريقة المتفق عليها
لسداد العميل أو المورد،
مثل:
نقداً.
30 يوماً.
60 يوماً.
في النظام:
تؤثر شروط الدفع
على:
توقيت تسجيل الاستحقاقات
وعلى تقارير أعمار الديون.
المصطلح 6: تصنيف الشريك (Partner Category / Segment)
تصنيف الشريك:
هو:
إسناد الشركاء لفئات
مثل:
قطاع (صيدليات، مطاعم).
حجم (صغير، متوسط، كبير).
منطقة جغرافية.
في Yaomy ERP:
يُستخدم هذا التصنيف
في:
تقارير المبيعات حسب القطاع.
تحليلات الربحية.
وحملات المتابعة.
الخاتمة
فهم هذه المصطلحات
وضبطها بشكل صحيح في Yaomy ERP
يجعل:
تقارير العملاء والموردين
أدق وأكثر فائدة
للمبيعات والمشتريات والمحاسبة.
دعوة للإجراء (CTA) لمرحلة MOFU
استعرض مع فريقك:
نماذج من بطاقات العملاء والموردين في Yaomy ERP،
وتحقق من:
اكتمال البيانات الأساسية.
ووضوح شروط الدفع.
وحدود الائتمان.
والتصنيفات.
ضع سياسة موحّدة
لإدخال بيانات الشركاء،
حتى تبقى التقارير نظيفة ويمكن الاعتماد عليها.