مقدمة
هذا المعجم يشرح أهم المصطلحات المتعلقة بالتقارير ولوحات التحكم (Dashboards)
كما تظهر داخل Yaomy ERP،
ليساعد:
مدير الشركة.
مدير المبيعات.
مدير المخزون.
والمحاسب.
على قراءة نفس الشاشة
بفهم مشترك.
المصطلح 1: لوحة تحكم (Dashboard)
لوحة التحكم:
هي:
شاشة تجمع عدة مؤشرات وتقارير مختصرة
في مكان واحد،
مثل:
ملخص المبيعات.
الرصيد النقدي.
الأصناف تحت حد إعادة الطلب.
في Yaomy ERP:
يمكن إعداد لوحات مختلفة:
للمدير العام.
لمدير المبيعات.
لمسؤول المخزون.
المصطلح 2: مؤشر أداء رئيسي (KPI)
KPI:
اختصار لـ Key Performance Indicator،
أي:
مؤشر رقمي يقيس جانباً محدداً من أداء الشركة،
مثل:
إجمالي المبيعات الشهرية.
هامش الربح.
متوسط قيمة الفاتورة.
في Yaomy ERP:
تظهر الـ KPIs
في لوحات التحكم والتقارير
لتعطيك نظرة سريعة على صحة النشاط.
المصطلح 3: تقرير مفلتر (Filtered Report)
التقرير المفلتر:
هو:
نفس التقرير الأساسي
مع تطبيق شروط (فلاتر)
مثل:
فرع معيّن.
فترة زمنية.
فئة أصناف.
مندوبي مبيعات محددين.
في Yaomy ERP:
يمكنك حفظ فلتر معيّن
لاستخدامه لاحقاً
بدلاً من إعادة اختياره في كل مرة.
المصطلح 4: عرض محفوظ (Saved View)
عرض محفوظ:
هو:
تجميعة من:
أعمدة.
فلاتر.
وترتيب معين للتقرير،
تم حفظها
ليعود لها المستخدم بسرعة.
مثال:
تقرير مبيعات أسبوعي حسب الفرع،
مع أعمدة معيّنة فقط،
يمكن حفظه كعرض مخصص لمدير الفروع.
المصطلح 5: Drill-down (التفصيل من الإجمالي)
Drill-down:
يعني:
الانتقال من رقم مجمل
إلى تفاصيله.
في Yaomy ERP:
يمكنك مثلاً:
الضغط على رقم مبيعات فرع معيّن
لتنتقل إلى تفاصيل الفواتير
التي كوّنت هذا الرقم.
هذا يساعد على:
الانتقال السريع من الرؤية الكلية إلى التفاصيل.
المصطلح 6: Pivot / تجميع محوري
الـ Pivot:
هو:
أسلوب لعرض البيانات
يجمعها حسب أبعاد مختلفة،
مثل:
مبيعات حسب (الفرع × الفئة × الشهر).
في Yaomy ERP:
بعض التقارير تسمح:
بتغيير طريقة التجميع
حتى ترى البيانات من زوايا مختلفة
بدون تصديرها أولاً إلى Excel.
المصطلح 7: تصدير تقرير (Export)
التصدير:
هو:
إخراج بيانات التقرير
إلى ملف خارجي،
غالباً:
Excel أو PDF.
في Yaomy ERP:
يمكن:
تصدير أغلب التقارير
لمشاركتها مع الإدارة
أو للمراجعة التفصيلية خارج النظام.
المصطلح 8: تقارير زمنية (Time-based Reports)
هي التقارير التي:
تعرض الأرقام حسب فترة زمنية،
مثل:
يومي.
أسبوعي.
شهري.
ربع سنوي.
سنوي.
في Yaomy ERP:
يمكنك:
اختيار الفترة المناسبة
ومقارنة الفترات ببعضها (مثلاً: شهر بشهر).
الخاتمة
معرفة هذه المصطلحات
كما تُستخدم في شاشات وتقارير Yaomy ERP
تجعل:
مراجعة الأرقام أسهل،
والحوار بين المديرين والمحاسبين أوضح.
دعوة للإجراء (CTA) لمرحلة TOFU/MOFU
في لقائك القادم مع فريقك:
استعرض لوحة تحكم رئيسية في Yaomy ERP
واشرح لهم هذه المصطلحات
بالمثال من شاشاتكم الفعلية.
ثم:
اتفقوا على
مجموعة تقارير أسبوعية أو شهرية ثابتة
يعود إليها الجميع
بنفس الفهم.