في هذا المقال سنتحدث عن استيراد العملاء من Excel.
مقدمة
استيراد عملاء من Excel إلى يومي ERP يوفر وقت الإدخال عند بدء التشغيل أو نقل بيانات من نظام آخر. نستعرض الخطوات العامة.
التجهيز
حمّل قالب استيراد العملاء إن وُجد في يومي ERP (من أدوات أو إعدادات الاستيراد). إن لم يُوجد قالب فأنشئ جدولاً بأعمدة واضحة: الاسم، الرقم الضريبي، العنوان، الهاتف، البريد، حد الائتمان، قائمة الأسعار، إلخ. تأكد من عدم تكرار الرموز أو الأسماء إن كان النظام يتحقق من التكرار.
خطوات الاستيراد
ادخل إلى شاشة استيراد العملاء (أو الشركاء — عملاء). اختر الملف (Excel أو CSV). اربط الأعمدة: انسب كل عمود في الملف للحقل المناسب في النظام. راجع المعاينة إن وُجدت. نفّذ الاستيراد وافحص تقرير النتائج (ناجح/فاشل مع الأسباب).
بعد الاستيراد
راجع عينة من العملاء المستوردين في قائمة العملاء؛ تحقق من البيانات والربط المحاسبي وقائمة الأسعار. صحح الفاشلين يدوياً أو عدّل الملف وأعد الاستيراد للصفوف الفاشلة فقط إن أمكن.
خاتمة وCTA
استيراد عملاء من Excel إلى يومي ERP يتم عبر قالب أو ربط أعمدة ثم تنفيذ الاستيراد. التزم بالحقول الإلزامية وتجنب التكرار وراجع النتائج بعد الاستيراد.
للمزيد: إضافة عميل جديد، قوائم الأسعار، وحدة المبيعات.