في هذا المقال سنتحدث عن ربط الفاتورة بالمستند المرجعي.
مقدمة
ربط الفاتورة بمستند مرجعي (أمر شراء، عرض سعر، أمر بيع) في يومي ERP يحافظ على سلسلة المستندات،
ويسهّل المطابقة بين ما طُلب وما تم فوترته فعلياً.
أنواع المستندات المرجعية
عرض سعر → فاتورة مبيعات.
أمر بيع → فاتورة مبيعات.
أمر شراء → فاتورة مشتريات.
الطريقة 1 — إنشاء الفاتورة من المستند المرجعي
من شاشة المستند المرجعي (عرض السعر أو الأمر) اختر:
إنشاء فاتورة
أو
تحويل إلى فاتورة.
يقوم النظام بإنشاء فاتورة مسودة تحتوي نفس البنود والكميات والأسعار.
يمكنك مراجعة التغييرات (كميات مستلمة جزئياً، أسعار معدلة باتفاق) قبل الحفظ والترحيل.
الطريقة 2 — اختيار المرجع من داخل الفاتورة
عند إنشاء فاتورة جديدة يدوياً:
اختر العميل أو المورد،
ثم ابحث عن حقل:
مستند مرجعي،
أو
أمر شراء/عرض سعر.
اختر المستند الصحيح من القائمة؛
قد يقوم النظام بجلب البنود تلقائياً أو ربط الفاتورة للمستند لأغراض التقارير فقط.
فوائد الربط
مطابقة الكميات والأسعار بين الطلب والفاتورة.
تحديث حالة الأمر (جزئياً/كلياً) تلقائياً.
تقارير دقيقة لأوامر مفتوحة، عروض غير محوّلة، ونسبة التحويل من عرض إلى فاتورة.
خاتمة وCTA
ربط الفاتورة بالمستند المرجعي في يومي ERP يتم إما بإنشائها مباشرةً من الأمر أو العرض،
أو باختيار المرجع من داخل الفاتورة.
التزم بالربط لتحسين المطابقة والتقارير وسير العمل.
للمزيد: ما الفرق بين أمر الشراء وفاتورة المشتريات، ربط فاتورة المشتريات بأمر الشراء، متى تستخدم فاتورة بدلاً من عرض سعر.