وحدة المبيعات والفواتير في يومي ERP

في هذا المقال سنتحدث عن وحدة المبيعات erp.

تمهيد

دورة المبيعات في يومي ERP تغطي من عرض السعر إلى الفاتورة والتحصيل: عروض أسعار قابلة للتحويل إلى فاتورة مبيعات دون إعادة إدخال، فواتير مبيعات مع ترحيل تلقائي للمخزون والمحاسبة، إشعارات دائنة ومدينة مرتبطة بفاتورة أصلية، ومرتجعات مبيعات بترحيل عكسي. كل مستند مرتبط بفرع و—حيث ينطبق—بترقيم ضريبي زاتكا للامتثال في السعودية. هذه الصفحة تعرض وحدة المبيعات والفواتير كما تعمل فعلياً في يومي ERP، مع تركيز على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخليج ومصر.

ما الذي توفره وحدة المبيعات في يومي ERP؟

وحدة المبيعات في يومي ERP مبنية على إطار مستندات موحّد (رأس + بنود + إجماليات) بثلاثة تخطيطات واجهة: كلاسيكي (نموذج ERP)، سريع (شكل نقطة بيع)، ومعالج متعدد الخطوات. أنواع المستندات تشمل: عرض أسعار (Sales Quotation)، فاتورة مبيعات (Sales Invoice)، إشعار دائن (Credit Note)، إشعار مدين (Debit Note)، مرتجع مبيعات (Sales Return). عند اعتماد وترحيل الفاتورة يُخصم المخزون ويُنشأ قيد محاسبي تلقائي (ذمم مدينة، إيرادات، ضريبة، تكلفة مبيعات) وفق الحسابات الافتراضية؛ والإشعار الدائن يقلل الذمة والإيراد ويرحّل عكسياً للمخزون؛ والإشعار المدين يعامل كفاتورة إضافية. مرتجعات المبيعات لها ترحيل عكسي ويمكن ربطها بإشعار دائن. كل المستندات الضريبية قابلة للترقيم عبر جدول tax_invoice_numbers وخدمة TaxInvoiceNumberingService بترقيم منفصل لكل فرع ونوع مستند وسنة مالية، مما يلائم متطلبات الفاتورة الإلكترونية في السعودية والخليج ومصر.

عروض الأسعار والتحويل إلى فاتورة

عرض الأسعار (Sales Quotation) مستند بدون ترحيل؛ يُستخدم لتقديم عرض للعميل. عند الموافقة يمكن تحويل العرض إلى فاتورة مبيعات في خطوة واحدة دون إعادة إدخال البنود، مما يقلل الأخطاء ويسرّع الإغلاق. العروض يمكن تصفيتها حسب العميل والتاريخ والفرع والحالة، وطباعتها أو إرسالها للعميل حسب إعدادات النظام.

فواتير المبيعات والترحيل

فاتورة المبيعات تحتوي على عميل، تاريخ، بنود (صنف، كمية، سعر، خصم، ضريبة)، وإجماليات. عند الحفظ كمسودة لا يُحدّث المخزون ولا المحاسبة. عند “اعتماد” و”ترحيل” يتحقق النظام من اكتمال الحسابات الافتراضية المطلوبة ثم ينفذ: (1) صرف مخزون لكل بند (من اللوتات أو السيريال حسب نوع الصنف)، (2) إنشاء قيد يومي (مدين: عميل، إيرادات مبيعات، ضريبة مخرجات؛ دائن حسب الخصم وتكلفة المبيعات)، (3) إنشاء ترقيم ضريبي إن كان مفعّلاً للفرع. القيد مرتبط بالفاتورة (journal_entry_id) ولا يمكن تعديل الفاتورة المرحّلة إلا عبر إشعار دائن أو مدين أو مرتجع. هذا يضمن تطابق الدفاتر مع الفواتير ويسهّل المراجعة والامتثال.

الإشعار الدائن والإشعار المدين

الإشعار الدائن (Credit Note) مستند جديد مرتبط بفاتورة أصلية (related_invoice_id). تأثيره: إرجاع كميات للمخزون، عكس القيد (تقليل ذمة العميل والإيراد)، وخصم نقاط ولاء إن وُجدت. نوع الترقيم الضريبي: credit_note. الإشعار المدين (Debit Note) أيضاً مرتبط بفاتورة أصلية؛ تأثيره كفاتورة مبيعات إضافية: صرف مخزون، قيد (زيادة ذمة العميل والإيراد)، ونقاط ولاء إن وُجدت. نوع الترقيم: debit_note. المحاسبون ومديرو المبيعات يستخدمون الإشعار الدائن للخصم والإرجاع والإشعار المدين للإضافات على الفاتورة دون إلغاء الفاتورة الأصلية، مع حفظ التتبع الضريبي.

مرتجعات المبيعات

مرتجع المبيعات (Sales Return) مستند له ترحيل عكسي للمخزون والمحاسبة؛ ويمكن ربطه اختيارياً بإشعار دائن. نوع الترقيم الضريبي: sales_return_invoice. المرتجع يُسجّل الكميات المرتجعة ويُحدّث الرصيد والذمة بشكل متسق، مع إمكانية ربطه بفاتورة المبيعات الأصلية للتتبع والتدقيق.

الربط بالمخزون والمحاسبة

لا تعمل وحدة المبيعات بمعزل عن المخزون والمحاسبة. الترحيل يحرّك StockMovementService ويُنشئ قيوداً عبر الحسابات الافتراضية (company_default_ledger_accounts). قبل الترحيل يتحقق النظام من وجود حسابات: الذمم المدينة، إيرادات المبيعات، ضريبة المخرجات، خصم مسموح، تكلفة مبيعات، إلخ؛ إن نَقص أحدها يُرجع خطأ يذكر الحسابات الناقصة. النتيجة: كل فاتورة مبيعات مرحّلة لها حركة مخزون وقيد محاسبي واحد على الأقل، مع ربط بالترقيم الضريبي في السعودية.

الفاتورة الإلكترونية وزاتكا

في السعودية منظومة زاتكا تفرض ترقيماً ضريبياً فريداً لفواتير المبيعات والإشعارات الدائنة والمدينة ومرتجعات المبيعات. يومي ERP يوفّر جدول tax_invoice_numbers وخدمة TaxInvoiceNumberingService: تسلسل منفصل لكل (شركة، فرع، نوع مستند، سنة مالية)، مع منع التكرار داخل المعاملة. تنسيق الرقم قابل للتخصيص عبر إعدادات الشركة. هذا يلائم الشركات المسجلة أو الخاضعة للضريبة في السعودية ويسهّل الربط مع منصة الفاتورة الإلكترونية.

لماذا تختار يومي ERP لوحدة المبيعات؟

يومي ERP يجمع عروض أسعار، فواتير مبيعات، إشعارات دائنة ومدينة، ومرتجعات مبيعات في إطار مستندات موحّد مع ترحيل تلقائي للمخزون والمحاسبة وترقيم ضريبي زاتكا. التحويل من عرض إلى فاتورة في خطوة واحدة يقلل الأخطاء؛ والربط بالحسابات الافتراضية يضمن قيوداً صحيحة. مديرو المبيعات والمحاسبون الذين يبحثون عن وحدة مبيعات erp أو فواتير مبيعات أو عروض أسعار أو مرتجعات مبيعات يجدون في يومي حلاً متكاملاً مع الامتثال الضريبي في الخليج ومصر.

دعوة للعمل (CTA)

إذا كنت تبحث عن نظام ERP بوحدة مبيعات وفواتير تربط العروض بالفواتير والتحصيل مع ترحيل تلقائي وامتثال للفاتورة الإلكترونية في السعودية والخليج ومصر، يمكنك التعرف على يومي ERP من صفحة البيلار ثم تجربة النظام أو الاطلاع على صفحات الفاتورة الإلكترونية وZATKA، والترحيل التلقائي، وعروض الأسعار وتحويلها إلى فاتورة.