مقدمة
إضافة عميل جديد في يومي ERP تتطلب إدخال البيانات الأساسية وربط الإعدادات المناسبة (حد ائتمان، قائمة أسعار، فرع). نستعرض الخطوات بالترتيب.
الخطوة 1: فتح شاشة العملاء
من قائمة المبيعات أو الشركاء (Partners) اختر “عملاء” أو “إضافة عميل جديد”. ستظهر بطاقة العميل أو نموذج الإدخال.
الخطوة 2: البيانات الأساسية
أدخل الاسم الرسمي للعميل، ورقم التسجيل الضريبي إن وُجد (مهم للفاتورة الإلكترونية)، والعنوان ووسائل الاتصال (هاتف، بريد). الحقول الإلزامية تختلف حسب النظام؛ عادةً الاسم مطلوب.
الخطوة 3: التصنيف والفرع
إن وُجد تصنيف للعملاء (تجزئة، جملة، وكيل) اختر المناسب. حدد الفرع الافتراضي إن كان النظام متعدد الفروع.
الخطوة 4: حد الائتمان وقائمة الأسعار
ضع حد الائتمان إن كان البيع آجلاً. اختر قائمة الأسعار الافتراضية للعميل (سعر التجزئة، الجملة، أو قائمة خاصة).
الخطوة 5: الربط المحاسبي
إن كان النظام يربط العميل بحساب ذمم مدينة افتراضي، تأكد من الحساب أو اترك الافتراضي. قد تحتاج لحساب ضرائب خاص حسب نوع العميل (خاضع، معفي).
الخطوة 6: الحفظ والتحقق
احفظ البطاقة. تحقق من ظهور العميل في قائمة العملاء وجرّب إنشاء فاتورة تجريبية للتأكد من تطبيق الحد وقائمة الأسعار.
خاتمة وCTA
إضافة عميل جديد في يومي ERP تتم عبر بطاقة العميل: البيانات الأساسية، التصنيف، حد الائتمان، قائمة الأسعار، والربط المحاسبي. التزم بالخطوات لضمان إعداد صحيح.
للمزيد: حد ائتمان العميل، قوائم الأسعار، فاتورة المبيعات، وحدة المبيعات.