في هذا المقال سنتحدث عن الخصم النقدي في الفاتورة.
مقدمة
الخصم النقدي في يومي ERP هو خصم يُمنح للعميل إذا دفع خلال مدة محددة (مثلاً 2% إذا دفع خلال 10 أيام). يُسجّل بعد استلام الدفع أو عند إصدار الفاتورة حسب السياسة.
الخيار 1 — خصم في رأس أو بند الفاتورة
إن وُجد حقل “خصم نقدي” أو “خصم دفعة” في الفاتورة أدخل النسبة أو المبلغ؛ يُخصم من الإجمالي قبل الضريبة أو بعدها حسب الإعداد. الذمة تُسجّل بالمبلغ بعد الخصم إن كان الخصم يُطبّق تلقائياً.
الخيار 2 — خصم عند الدفع
الفاتورة تُصدر بالمبلغ الكامل؛ عند استلام الدفع خلال المهلة سجّل الدفع بالمبلغ المخصوم وأصدر إشعار دائن للفرق (الخصم) أو سجّل الخصم كحركة منفصلة تقلل الذمة. يضمن أن الذمة تُسدّد بالمبلغ الفعلي المقبوض.
الربط المحاسبي
الخصم النقدي قد يُرحّل إلى حساب “خصم مسموح به” أو يقلل الإيراد حسب المعيار المحاسبي المعتمد؛ راجع إعدادات يومي ERP والحسابات الافتراضية.
خاتمة وCTA
التعامل مع الخصم النقدي في فاتورة يومي ERP: إما حقل خصم في الفاتورة أو خصم عند الدفع مع إشعار دائن. راجع الربط المحاسبي والذمة.
للمزيد: إشعار الدائن، ربط الفاتورة بالدفع، قوائم الأسعار.