عرض سعر وتحويله لفاتورة في يومي ERP | برنامج محاسبة

عرض سعر — يومي ERP

المقدمة

عرض سعر مستند يقدّمه البائع للعميل يتضمن البنود والكميات والأسعار وشروط الدفع؛ عندما يوافق العميل، يُحوّل إلى فاتورة مبيعات دون إعادة إدخال كل شيء. يومي ERP يوفّر وحدة مبيعات تدعم عرض السعر (Quotation) والتحويل المباشر لفاتورة مبيعات، مع ربط تلقائي بالمخزون والمحاسبة. هذه الصفحة توضح كيف تعمل عروض الأسعار في يومي ERP لمديري الأعمال والمحاسبين في السعودية والخليج ومصر.

ما هو عرض السعر في يومي ERP؟

عرض السعر في يومي ERP مستند من نوع معيّن (مثل Sales Quotation): له رقم وتسلسل، عميل، بنود (أصناف أو خدمات، كميات، أسعار، خصم)، وتاريخ صلاحية وربما شروط دفع. حالة العرض تبقى مسودة أو مرسل حتى يتم التحويل لفاتورة أو الإلغاء. العرض لا يُرحّل للمخزون أو المحاسبة؛ هو مرحلة ما قبل البيع. عند الموافقة، أمر «تحويل لفاتورة» ينشئ فاتورة مبيعات جديدة بنفس البنود والعميل، ثم تُرقّق الفاتورة وتُرحّل فتُخصم الكميات من المخزون ويُسجّل الإيراد وذمة العميل.

إنشاء عرض سعر

من وحدة المبيعات في يومي ERP اختر «عرض سعر» أو Quotation. حدد العميل، أضف البنود (أصناف، كميات، أسعار، خصم إن وُجد)، وحدد تاريخ الصلاحية وشروط الدفع ومركز التكلفة إن لزم. احفظ العرض ويمكن طباعته أو إرساله للعميل. البرنامج محاسبة ونظام مخزون يضمن أن الأصناف المعروضة هي نفسها في المخزون وأن الأسعار من قوائم الأسعار أو بطاقة الصنف.

تحويل عرض السعر لفاتورة

عند موافقة العميل، من شاشة عرض السعر أو قائمة العروض اختر «تحويل لفاتورة». النظام ينشئ فاتورة مبيعات جديدة بنسخ العميل والبنود والكميات والأسعار والخصم والضريبة. يمكنك تعديل الفاتورة قبل الترحيل (تعديل كميات، إضافة بند، تغيير تاريخ الاستحقاق). بعد الترقيق والترحيل، تُخصم الكميات من المستودع ويُسجّل الإيراد وذمة العميل. عرض السعر الأصلي يُحدّث حالته إلى «محوّل» لتفادي التحويل مرتين.

الربط بالمخزون والمحاسبة

تحويل عرض سعر لفاتورة في يومي ERP يربط المستندين للتقارير. عند ترحيل الفاتورة، الحركة المخزنية والمحاسبية تُسجّل كأي فاتورة مبيعات. تأكد من رصيد الأصناف في المستودع المحدد أو أن الإعدادات تسمح بالرصيد السالب حسب السياسة. في السعودية، إن كانت الفاتورة ضريبية، الترقيم يتوافق مع ZATCA من خلال إعدادات الترقيم الضريبي في النظام.

أفضل الممارسات

راجع عرض السعر قبل التحويل (الكميات، الأسعار، الضريبة). حدد تاريخ صلاحية للعرض وتابع العروض المنتهية لتحويلها أو إغلاقها. لا تحوّل نفس عرض السعر مرتين. استخدم تقارير العروض المحوّلة أو المعلقة لمتابعة خط الأنابيب. برنامج محاسبة ونظام مخزون متكامل مثل يومي يقلل الأخطاء ويسرّع دورة البيع من العرض إلى التحصيل.

خاتمة

عرض سعر في يومي ERP جزء من دورة المبيعات: إنشاء عرض، تحويله لفاتورة، ثم ترحيل الفاتورة للمخزون والمحاسبة. للشركات في السعودية والخليج ومصر، يومي ERP يقدم برنامج محاسبة ونظام مخزون يدعم عروض الأسعار والتحويل المباشر لفاتورة مبيعات.

CTA (دعوة للعمل)

جرّب إنشاء عرض سعر وتحويله لفاتورة في يومي ERP؛ تواصل مع فريق المبيعات للاستفسار.