في هذا المقال سنتحدث عن إنشاء عرض سعر وتحويله لفاتورة في.
مقدمة: لماذا تحويل عرض السعر لفاتورة؟
عرض السعر (Quotation) مستند يقدّمه البائع للعميل يتضمن البنود والأسعار وشروط الدفع. عندما يوافق العميل، تحويل عرض السعر لفاتورة مبيعات يوفر الوقت ويقلل الأخطاء: بدل إعادة كتابة كل البنود يدوياً، يتم «تحويل» عرض السعر إلى فاتورة في يومي ERP بحيث تُنسخ البنود والأسعار والعميل تلقائياً، ثم تُرقّق الفاتورة وتُرحّل. العملية تحافظ على اتساق البيانات وتسرّع دورة البيع من العرض إلى التحصيل.
هذه الصفحة توضّح: كيف تنشئ عرض سعر في يومي ERP، كيف تحوّله لفاتورة مبيعات، وما الذي يجب مراعاته (التعديلات، الترحيل، الربط بالمخزون) في السعودية والخليج ومصر.
أولاً: إنشاء عرض السعر
من وحدة المبيعات، اختر «عرض سعر» أو «Quotation». حدد العميل، وأدخل البنود (أصناف، كميات، أسعار، خصم إن وُجد)، وتاريخ الصلاحية، وربما شروط الدفع ومركز التكلفة. احفظ عرض السعر. يمكن طباعته أو إرساله للعميل. حالة العرض تبقى «مسودة» أو «مرسل» حتى يتم التحويل أو الإلغاء. في يومي ERP، عرض السعر مستند من نوع معيّن (مثل SalesQuotation) وله تسلسل ورقم مستقل عن الفاتورة.
ثانياً: تحويل عرض السعر لفاتورة
عند موافقة العميل، من شاشة عرض السعر (أو من قائمة العروض)، اختر «تحويل لفاتورة» أو «Convert to Invoice». النظام ينشئ فاتورة مبيعات جديدة مع نسخ: العميل، البنود، الكميات، الأسعار، الخصم، الضريبة. قد تُطلب بعض الخيارات: تاريخ الفاتورة، المستودع للصرف، رقم الفاتورة. بعد الإنشاء، تفتح الفاتورة للمراجعة والتعديل إن لزم (تعديل كميات، إضافة بند، تغيير تاريخ الاستحقاق). ثم احفظ ورقّق الفاتورة. عند الترحيل، تُخصم الكميات من المخزون ويُسجّل الإيراد وذمة العميل. عرض السعر الأصلي قد يُحدَّث حالته إلى «محوّل» أو «مقبول» لتفادي تحويله مرتين.
ثالثاً: التعديلات بعد التحويل
الفاتورة المُنشأة من عرض السعر قابلة للتعديل قبل الترحيل: حذف بند، تغيير الكمية، تطبيق خصم إضافي، أو تغيير طريقة الدفع. التعديل لا يعكس على عرض السعر الأصلي؛ العلاقة واحدة (من عرض إلى فاتورة). إن احتجت تعديل عرض السعر بعد التحويل، أنشئ فاتورة تصحيح أو إشعار دائن حسب الحالة. تحقق من أن المستودع وتاريخ الاستحقاق مناسبان للفاتورة قبل الترحيل.
رابعاً: الربط بالمخزون والمحاسبة
تحويل عرض سعر لفاتورة في يومي ERP يربط المستندين للتقارير (أي فاتورة جاءت من أي عرض). عند ترحيل الفاتورة، الحركة المخزنية والمحاسبية تُسجّل كأي فاتورة مبيعات: خصم مخزون، إيراد، ذمة مدينة، ضريبة. تأكد من أن الأصناف لها رصيد كافٍ في المستودع المحدد أو أن النظام يسمح بالرصيد السالب حسب الإعداد.
خامساً: أفضل الممارسات
1) راجع عرض السعر قبل التحويل (الكميات، الأسعار، الضريبة) لتفادي أخطاء في الفاتورة.
2) حدد تاريخ صلاحية للعرض وتابع العروض المنتهية لتحويلها أو إغلاقها.
3) لا تحوّل نفس عرض السعر مرتين؛ النظام قد يمنع ذلك أو يخلق فواتير مكررة حسب الإعداد.
4) استخدم تقارير «عروض محوّلة» أو «عروض معلقة» لمتابعة خط الأنابيب.
بهذا الشكل يصبح إنشاء عرض سعر وتحويله لفاتورة في يومي ERP جزءاً من دورة مبيعات سريعة وموثوقة في الخليج ومصر.
خاتمة ودعوة للعمل
يومي ERP يدعم عروض الأسعار والتحويل المباشر لفاتورة مبيعات. استخدم التحويل لتسريع الإصدار وتقليل الأخطاء.
جرّب يومي ERP مجاناً أو تواصل مع فريق المبيعات لمعرفة تفاصيل عروض الأسعار والتحويل في نسختك.
اقتراحات ربط داخلي
مقال تحويل عرض سعر لفاتورة مبيعات في يومي ERP.
صفحة وحدة المبيعات والفواتير في يومي ERP.
مقال إصدار فاتورة إلكترونية متوافقة مع ZATKA من يومي ERP.
مقال ربط فاتورة مبيعات بدفع العميل والمطابقة في يومي ERP.
مقال إعداد تاريخ استحقاق وخصم نقدي للفاتورة في يومي ERP.
