مقدمة
مدير المبيعات يحتاج لمتابعة يومية سريعة دون الغوص في تفاصيل كثيرة. في يومي ERP يمكن الاعتماد على خمسة تقارير أساسية تغطي الأداء والذمم والمنتجات.
1. تقرير المبيعات اليومية (أو حسب الفترة)
يعرض إجمالي المبيعات لنطاق تاريخ (يوم، أسبوع، شهر) ويمكن تفصيله حسب الفرع أو المندوب أو العميل. يساعد في مقارنة الأداء مع الأمس أو نفس الفترة السابقة.
2. تقرير أرصدة الذمم (عملاء)
يعرض رصيد كل عميل والمبلغ المتأخر إن وُجد؛ مفيد لمراجعة الذمم المتأخرة واتخاذ إجراء التحصيل. يمكن دعمه بتقرير أعمار الذمم (aging) لمعرفة الفواتير الأقدم.
3. تقرير تحقيق الهدف (إن وُجد)
إذا كان النظام يدعم أهداف مبيعات (شهرية/ربع سنوية) حسب مندوب أو فرع، راجع التقرير يومياً لمعرفة نسبة التحقيق وتوجيه الجهد حيث ينقص.
4. تقرير المبيعات حسب المندوب
لتوزيع المهام وتقييم الأداء؛ من ينجز ومن يحتاج دعم. يمكن دمجه مع عدد الفواتير أو متوسط قيمة الفاتورة.
5. تقرير الأصناف الأكثر مبيعاً (أو الأقل)
لمعرفة ما يتحرك في السوق وما الراكد؛ يساعد في الطلبات والتخزين والعروض. يمكن تطبيقه على نطاق أسبوع أو شهر.
نصيحة عملية
اجعل مراجعة هذه التقارير جزءاً من الروتين الصباحي أو نهاية اليوم؛ استخدم الفلاتر (فرع، فترة) لتقليل التشويش وتركيز الوقت.
خاتمة وCTA
أفضل 5 تقارير يومية لمدير المبيعات في يومي ERP هي: المبيعات، الذمم، الهدف، المندوبين، والأصناف الأكثر مبيعاً. التزم بمراجعتها بانتظام لاتخاذ قرارات سريعة.
للمزيد: وحدة المبيعات، التقارير والتحليلات، معجم مصطلحات التقارير في يومي ERP.